Nadat ze op een avond is aangevallen door onbekenden, wordt advocate Catherine Chandler gered door een mysterieuze man, die haar meeneemt naar zijn schuilplaats in het gangenstelsel onder New York. Zijn naam is Vincent en hij is een mensbeest, een misvormde outsider met uitzonderlijke lichamelijke en geestelijke krachten. Tussen hen ontstaat een band die sterker is dan liefde of vriendschap.

Disc 1:
01. Chamber music
02. Remember love
03. Ashes, ashes
04. Dead of winter

Disc 2:
05. God bless the child
06. Sticks and stones
07. A fair and perfect knight
08. Labyrinths

Disc 3:
09. Brothers
10. A gentle rain
11. The outsiders

Disc 4:
12. Orphans
13. Arabesque
14. When the blue bird sings
15. The watcher

Disc 5:
16. A distant shore
17. Trial
18. A kingdom by the sea
19. The hollow men

Disc 6:
20. What rough beast
21. Ceremony of innocence
22. The rest is silence