In een futuristische wereld heeft een streng regime er voor gezorgd dat er geen oorlog meer is. Dit hebben ze gedaan door emoties te onderdrukken: boeken, kunst en muziek zijn streng verboden, en gevoelens zijn een misdaad, waar de doodstraf op staat. John Preston is een hoge overheidsbeambte, die verantwoordelijk is voor de vervolging van mensen, die deze wetten overtreden. Wanneer hij zijn dosis anti-gevoelens drugs niet krijgt, begint hij zich af te vragen of hij wel doet wat goed is. Dit brengt hem in een rechtstreeks conflict met zijn superieuren.

Disc 2: Dubbel